Sinopse
Quando Arimasa Tsuchimikado era criança, ele salvou um gato ferido e desejou que ele se transformasse em um humano. Esse gato, Kagetsu, na verdade pertence à tribo metamórfica Kouga e passa a residir com Arimasa. Anos depois, Arimasa se vê uma presença desconfortável em sua vila. Os moradores o desprezam por ser meio-raposa, mas ele é o único capaz de defender a vila contra incursões sobrenaturais. Ao mesmo tempo, Kagetsu passa por um período desafiador: ele precisa decidir qual gênero assumir pelo resto de sua vida, uma decisão que só pode ser concluída através de relação sexual. Enquanto a pressão de outros membros do clã Kouga entra em conflito com os desejos no coração de Kagetsu, um ataque sobrenatural em larga escala atinge a vila de Arimasa. Com sua existência pacífica sob ameaça, Arimasa será obrigado a fazer escolhas indesejadas.