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Sinopse
Karen, também conhecida como Utea Charm, e Mizuki, também conhecida como Utea Grace, fizeram um pacto com uma criatura misteriosa chamada Kurio para combater bestas como guerreiras mágicas. Um dia, as duas garotas se transformam em suas formas Utea para purificar uma besta mágica que aparece na escola, mas Mizuki acaba presa nos tentáculos da criatura. Enfurecida, Karen tenta esmagar a criatura com um ataque especial, apenas para ser transportada para outra dimensão. Lá, ela encontra Mizuki sendo humilhada e molestada pelos tentáculos da besta que Karen pensava já ter derrotado. Apesar do choque, Karen segue o conselho de Kurio e confronta os tentáculos do monstro para resgatar Mizuki.
