Sinopse
Sang-ho e Sun-ja são sequestrados por uma parte desconhecida e submetidos a maus-tratos brutais enquanto são forçados a fazer acrobacias com uma trupe de circo chamada "77th Dan". Um dia, seu tio os visita, e eles tentam fugir, mas quando Sun-ja é recapturada pelo circo, uma figura de capuz preto — o objeto do medo japonês — aparece de repente para ajudá-los.