Hole é um bairro sombrio, decadente e caótico, onde os fortes exploram os fracos e a morte se torna rotina — um nome que combina perfeitamente com este reino sem lei. Isolado da moralidade e da justiça, o local serve como parque de diversões para os usuários de magia que o dominam. No topo da sociedade, esses magos veem os habitantes de Hole como meros insetos, assassinando, mutilando e usando-os em experimentos sem hesitação, enquanto moradores impotentes lotam os corredores dos hospitais diariamente.
Com livre acesso a esse antro de sujeira e pouca resistência ao seu domínio, os usuários de magia parecem imparáveis para a maioria, exceto para alguns. Caiman, mais réptil do que humano, é uma dessas exceções. Ele os caça em uma busca imprudente por respostas, armado apenas com um par de baionetas de confiança e sua imunidade à magia. Amaldiçoado por sua aparência e atormentado por pesadelos, Caimen vê nos usuários de magia sua única pista para restaurar sua vida ao normal. Com seu maior obstáculo sendo seu estômago, sua companheira Nikaidou, que administra o restaurante Hungry Bug, é sua maior aliada.