Sinopse
Continua a história de Drifters
Apesar de terem repelido com sucesso o ataque dos Ends em Verlina, a guerra está longe de terminar. Enquanto as forças monstruosas se reorganizam, o Black King fortalece seu domínio sobre as terras já sob seu controle. Novos combates irrompem por Orte, com suas forças sobreviventes lutando para manter a autoridade sobre raças demi-humanas que foram subjugadas por eras. Enquanto os Ends se tornam cada vez mais poderosos a cada dia que passa, Toyohisa Shimazu permanece inconsciente devido aos graves ferimentos que sofreu na Batalha de Verlina. Cercada por inimigos em todas as frentes, o destino da humanidade continua por um fio.
Nesta parte
No Império Orte, o Conde Saint-Germi conclui as negociações com os mercadores de Gu-Binnen, terminando uma guerra que durou décadas e garantindo os recursos vitais que o império necessita. Ao mesmo tempo, Naoshi Kanno fortalece seu exército de homens-besta ao adicionar a tribo dos gatos às suas fileiras. Após uma visita inesperada do Contra-Almirante Tamon Yamaguchi, um outro membro das Forças Armadas Imperiais Japonesas, Kanno e Scipio Africanus partem para encontrar um homem que acreditavam estar falecido. Enquanto as forças rivais se preparam para o conflito, o Rei Negro mobiliza suas tropas, colocando-as sob o comando de um inimigo jurado de um Drifter.
