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Sinopse
Um dos primeiros filmes de animação em recorte de papel da China. Em sua jornada para o Oeste, Tang Sanzang, Sun Wukong e Zhu Bajie descansam em um deserto. Com sede e exaustos, eles entram num templo que presumem estar vazio. Depois de andar um pouco, Zhu Bajie reclama de dor de estômago, então Sun Wukong vai em frente para procurar comida, alertando-o para não ser preguiçoso. Zhu Bajie logo descobre uma grande melancia e a corta em quatro pedaços para dividir. Mas depois de comer o maior pedaço, ele cede ao encanto da melancia e devora o restante. Sun Wukong testemunha isso e decide ensinar-lhe uma lição usando mágica.