Sinopse
Clara vai visitar sua tia Gerda e seu tio Drosselmeyer. Sua tia conta a ela histórias assustadoras sobre o Ragman, uma figura assustadora e enigmática que transforma crianças em ratos se elas não forem para a cama na hora certa. O Ragman observa constantemente as crianças adormecidas, procurando por mais vítimas. Pouco antes de Clara ir para a cama, seu excêntrico tio lhe dá um boneco quebra-nozes de madeira. Ele se sente um pouco envergonhado porque apenas o coração do boneco é perfeito, mas Clara adora seu novo presente. Ela adormece e então acorda ao som de ratos guinchando.