Sinopse
Durante a primavera, uma raposa interrompe uma festa, enquanto uma família de cães-guaxinim demonstra seu trabalho durante o verão quente e a colheita do outono. A raposa tola tenta roubar os bolinhos de cão-guaxinim encharcados de suor, mas o cão-guaxinim rouba a comida de um coelho. Quando o inverno chega, a família de cães-guaxinim aproveita o calor da lareira, deixando a raposa faminta vagar na neve. Desesperada, a raposa acende uma fogueira para invadir o armazém dos cães-guaxinim. O cão-guaxinim se transforma em um caminhão, transformando a raposa em fuga em um arco-íris para persegui-la. O conflito se intensifica à medida que ambos os lados usam transformações. A família de cães-guaxinim apoia seu companheiro em dificuldade com tiros, confrontando finalmente a raposa.