Sinopse
Em um futuro distante onde monstros e seres desumanos vagam livremente, o Rei Maligno reinante busca uma mulher humana para lhe dar herdeiros poderosos adeptos da força. Para salvar sua vila de um ataque dos saqueadores do Clã dos Macacos, Non se oferece ao Rei Maligno, eventualmente dando à luz gêmeos chamados Loof e Jin. No entanto, os ingratos aldeões exilam Non e seus filhos. Nue, membro do Clã dos Demônios transformado em lobo por desobediência, leva Loof para ser criado por seu pai, o Rei Maligno. Mas a Rainha Parome do Maligno nutre um profundo ódio pelos humanos, e sua animosidade em relação a Loof só se intensifica.
