Após concluir que Qin Yu morreu, sua família busca vingança; enquanto isso, Qin Yu e Xiao Hei despertam em um local estranho. Enquanto se adaptam ao novo ambiente, conhecem um gato que fala, que apresenta a Qin Yu um livro que contém as respostas para todas as suas perguntas. Deste livro, ele descobre o Stellar Transformation, uma técnica secreta de cultivo frequentemente mencionada em histórias de ninar para crianças. Armado com esse novo método, Qin Yu e Xiao Hei viajam em direção ao Oceano Sem Fim para avançar em seu treinamento. Seu caminho é repleto de dificuldades, mas eles adquirem novos companheiros e ascendem a níveis mais elevados.

Nesta parte

Ao se reunir com seus irmãos Hei Yu e Hou Fei, Qin Yu volta sua atenção para o Immortal Manor. Como ele possui uma das nove Jade Swords, que servem como chave para a propriedade, um conflito inevitável irrompe envolvendo o Hall of Nine Demons e inúmeras outras seitas competindo pela posse do artefato. Enfrentando uma jornada turbulenta, Qin Yu e Jiang Li suportam uma série de provações para garantir os tesouros escondidos dentro do Immortal Manor.