Yoake wo Matsu Kimi no Tame ni

夜明けを待つ君のために

Nao, um homem de 40 anos, vai a uma boate gay com seus amigos próximos e vê um jovem bonito na casa dos vinte anos, confuso dentro da boate. Ele finalmente conhece Touma depois de se aproximar dele para ajudá-lo, já que era a primeira vez dele, e após uma breve conversa e saírem da boate, Touma e Nao acabam fazendo sexo juntos. Nao percebe o quão compatíveis eles eram e estava em dúvida se deveria chamar Touma para outro encontro, até que Rei, filho de Nao, o visita em seu trabalho, junto com outro garoto com quem ele é amigo na escola, que por acaso é... Touma.

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