O demônio de sangue frio e feroz Blood reside em uma caverna, selado atrás de uma parede de gelo impenetrável por décadas. Sua única ambição é obter a Jóia da Lágrima—a lágrima mais pura derramada por um ser humano à beira da morte. Até agora, todas as vítimas falharam em produzir o que Blood procura, mas isso muda quando ele encontra sua mais recente presa: Ishuca Lake Sierra Vise Ell, de 18 anos.
No entanto, Ishuca não é como nenhum humano que Blood já encontrou. Na presença do demônio, Ishuca não demonstra medo e até pede para ser devorado por Blood, já que está prestes a morrer devido a uma condição cardíaca. Embora surpreso com a natureza gentil de Ishuca, Blood gradualmente se apega ao garoto e ao seu destino trágico.
Tragicamente, a doença de Ishuca o alcança rapidamente, e logo ele está em seu leito de morte. Querendo salvá-lo, Blood consegue produzir a Jóia da Lágrima, que ele usa para reviver Ishuca. Sem saber do que aconteceu, Ishuca pergunta a Blood se pode acompanhá-lo em sua próxima jornada. Com Blood agora libertado de sua prisão de gelo, ele concorda em deixar seu companheiro meio-humano se juntar a ele enquanto se aventuram no desconhecido que os espera.