あらすじ
『Genius Party』の続編であり、当初のコレクションには含まれなかったが、後に完成した映画のほとんどを収録している。 1.) Gala（監督：前田真宏）：奇妙な生き物が住む村の近くに巨大な物体が着陸する。少年と少女はそれが生きていることを感じ取り、音楽を奏で始めると、物体は成長し始める。 2.) Moondrive（監督：中澤一登）：暴力的な犯罪者たちが、巨人の島にあるという噂の財宝を探す。しかし、得られたのは巨大な失望だけで、彼らは島全体を破壊してしまう。 3.) 『ワンワ』ザ・ドギー（監督：大庭秀昭）：母親がもう一人の子どもを出産する準備をしている間、ある少年が鮮烈な夢を見る。そこには奇妙な恐怖、希望、そして喜びが混ざり合っていた。 4.) 唐人キッド（監督：田中達之）：スチームパンクの世界で、若い女性がぬいぐるみの中に違法に異星人の生命体を創造するが、当局がついに彼女を追いつめる。 5.) Dimension Bomb（監督：森本晃司）：奇抜な少女が別の次元から少年を呼び出す。しかし、二人の関係は変化し、それぞれの運命を歩む中で視覚的な花火のような爆発が巻き起こる。
