L'histoire se déroule dans le grand royaume de Tianyuan, où l'énergie élémentaire régit toutes choses, y compris le contrôle du Yin et du Yang. Sous la dynastie Zhou, un jeune homme nommé Zhou Yuan se fait voler sa « Fortune du Dragon sacré » par une nation ennemie grâce à la technique du « Python avale le Dragon », ce qui le laisse tourmenté par une énergie toxique pendant plus d'une décennie. En entrant dans sa terre ancestrale, il rencontre la mystérieuse Yao Yao, qui l'aide à se libérer de ses contraintes de pouvoir. Fort de cette nouvelle force, Zhou Yuan sauve courageusement sa famille et son pays. Armé du Qi primordial, capable de dévorer le soleil, la lune et les étoiles, Zhou Yuan — autrefois un garçon négligé — se lance dans un voyage pour inverser son destin et accomplir une renaissance qui changera sa vie.
