Tetsu, un lycéen, regarde distraitement une étrange créature blanche apparaître au sommet d’un immeuble. Il donne le nom de « Cenco » à une autre de ces créatures et vit secrètement avec elle, utilisant sa capacité à changer de forme à volonté pour rester caché. Un jour, une fille de son école nommée Yuki découvre son secret, puis un garçon mystérieux du nom de Shuu apparaît et attaque Cenco, déclenchant une série d’événements inattendus. Alors que le tumulte semble s’apaiser, une autre fille, Kaname, arrive à la recherche de Shuu. Son apparition marque le début d’un nouveau chapitre pour Tetsu, Yuki et Cenco.