L'Académie Fumizuki se distingue des lycées japonais classiques par son système de classement unique. À la fin de la première année, un examen sépare l'ensemble des élèves : les meilleurs accèdent à la classe A, tandis que les scores les plus bas relèguent les étudiants jusqu'à la classe F. Akihisa Yoshii, dont les capacités intellectuelles s'avèrent décevantes lors de cet examen, se retrouve ainsi relégué dans cette classe inférieure. La classe F subit les conditions les plus précaires, avec des tatamis pourris, des bureaux brisés et du matériel obsolète. Toutefois, Akihisa y retrouve son ami Yuuji Sakamoto, et, à la stupeur générale, la brillante Mizuki Himeji s'y retrouve également, ayant échoué à cause d'une fièvre survenue le jour du test. Insatisfaits de leurs maigres privilèges, les membres de la classe F se rassemblent autour de Yuuji pour défier les classes supérieures et récupérer leurs avantages grâce au système d'Examinations Summon Battle de l'école. Ce mécanisme permet d'invoquer des êtres fantastiques dont la puissance correspond aux scores aux tests, déclenchant un conflit total. Parviendra-t-elle à atteindre le sommet ou échouera-t-elle à répondre aux attentes ?