Un kumiho—un renard légendaire à neuf queues issu du folklore coréen, capable de prendre différentes formes, y compris humaine—est au cœur de cette histoire. Généralement dépeints comme des êtres magiques prenant une apparence féminine pour attirer et chasser les humains, ce kumiho particulier est différent : un jeune renard doux avec seulement cinq queues au lieu de neuf.
Après que sa famille a été tuée par des chasseurs de renards, Yobi, la renarde à cinq queues, vit au fond de la forêt aux côtés d'aliens naufragés, loin de l'humanité. Lorsque l'un de ses compagnons aliens est capturé par un villageois, Yobi doit s'aventurer dans le monde humain pour le sauver. Au village, elle rencontre de nombreuses personnes, dont Geum Yee, une élève d'une école pour enfants en difficulté. Fascinée par Geum Yee, Yobi rejoint les élèves et se délecte des plaisirs de la vie humaine. Mais un chasseur de renards et une mystérieuse silhouette d'ombre la poursuivent.
