L'empire Dunbas cherche à conquérir la paisible terre de Rimbell. Les trois princesses sont résolues à combattre les envahisseurs, en particulier la sœur cadette, Luna—une guerrière au caractère de garçon manqué maniant l'épée. À la suite d'un incident magique dans les caves du château, elle se retrouve fusionnée jusqu'à la taille dans la tête d'un gigantesque reptile vert, le légendaire Varga, servant de « cerveau » à celui-ci. Même sous sa forme humaine, elle conserve une queue reptilienne. Luna doit défendre le royaume contre un envahisseur géant impitoyable et sauver sa sœur, kidnappée par un ptérodactyle.
