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Meisuke "Nube" Nueno, spécialiste de l'occulte et enseignant à l'école élémentaire Doumori, a plus de mal que jamais à protéger ses élèves des forces inquiétantes. Quand l'un de ses élèves est transporté dans une dimension parallèle, Nube tombe sur un étrange esprit qui le renvoie dans le temps pour modifier une seule erreur passée. Bien que Nube résolve avec succès cet incident, la chaîne d'événements improbables laisse entendre qu'une menace bien plus grande pourrait mettre en danger la paix de Doumori. Pour protéger ceux qui lui sont chers, Nube doit affronter ses propres démons du passé et révéler la véritable nature de la menace surnaturelle qui approche.

À Doumori, l'équilibre de l'énergie spirituelle a été perturbé, menaçant de plonger la petite ville dans le désordre total. Heureusement, pour les élèves de l'école primaire de Doumori, le nouvel enseignant et exorciste Meisuke « Nube » Nueno est déterminé à empêcher les esprits maléfiques, appelés youkai, de mettre en œuvre leurs plans malveillants. Le premier enfant à attirer l'attention de Nube est l'élève transféré Hiroshi Tateno, qui montre des accès de rage inexplicables, attaquant fréquemment ses camarades de classe. Lorsqu'on découvre qu'un youkai a possédé Hiroshi, Nube réussit à libérer son élève grâce au pouvoir démoniaque scellé dans sa main gauche. Cependant, un youkai déguisé en Dr Kyousuke Tamano fait irruption sur les lieux et kidnappe rapidement Hiroshi. Avec l'aide de son élève Kyouko Inaba et de sa connaissance du surnaturel, Nube découvre rapidement les sinistres intentions de Kyousuke. Se précipitant pour sauver Hiroshi, Nube prouve une fois de plus qu'il fera tout pour protéger ses chers élèves de tous les dangers paranormaux.

Renako Amaori avait l'habitude de rester dans son coin, mais sa vie au lycée est devenue plus dynamique grâce à son nouveau groupe d'amis. Cela change radicalement lorsque deux de ces amis — Mai Ouzuka et Ajisai Sena — lui avouent leurs sentiments. Alors que Renako essaie de décider quoi faire, elle apprend qu'un autre membre de leur cercle, Kaho Koyanagi, est en réalité son amie d'enfance de l'école primaire. Bien que Kaho semble être une personne complètement différente maintenant, elle aime toujours les anime et les mangas, ce qui les a réunies au départ. En plus de cela, Kaho est devenue une cosplayeuse célèbre et insiste pour que Renako la rejoigne dans le cosplay. Renako est réticente au début, mais cosplayer avec Kaho commence à renforcer son estime de soi. Pourtant, avec les déclarations qui pèsent sur son esprit et Kaho faisant ses propres avances, Renako doit prendre une décision — et vite.

Mari, lycéenne, est surprise quand elle rencontre un autre retardataire qui s'avère être un homme-bête sur le point de s'inscrire dans son école. Bien que les humains et les hommes-bêtes coexistent généralement, ces rencontres restent rares en raison de préjugés persistants. Au début nerveuse, Mari découvre vite qu'il y a bien plus chez lui que son apparence animale. Alors qu'elle se rapproche de lui, elle se sent de plus en plus attirée par sa nature inébranlable, sa gentillesse et... son physique.

Renako Amaori, souffrant d'anxiété sociale, en a assez de voir tout le monde profiter de sa jeunesse et est déterminée à se réinventer en fille extravertie. Laissant son passé de recluse derrière elle, elle change de look, s'entraîne à discuter et s'inscrit dans un lycée où personne ne la connaît. Elle se lie rapidement d'amitié avec Mai Ouzuka, mannequin célèbre, mais après avoir intégré le groupe d'amies de Mai, Renako réalise que faire semblant d'être quelqu'un d'autre est plus difficile qu'elle ne le pensait. Quand Renako et Mai ont une discussion sincère et se confient sur leurs difficultés, Renako sent qu'elles pourraient devenir de vraies meilleures amies. Mais le lendemain, Mai lui avoue son amour. Bien que Renako ne soit pas intéressée par une relation amoureuse, Mai insiste pour qu'elles passent du temps ensemble à la fois en tant qu'amies et en couple, afin de déterminer quelle dynamique leur convient le mieux. Déterminée à préserver leur amitié, Renako essaie de convaincre l'entêtée Mai du contraire, mais les avances de plus en plus audacieuses de cette dernière pourraient bien faire changer d'avis Renako.