Après la mort et avant la renaissance, les âmes défuntes traversent un domaine magique appelé Another World. Gudo, un esprit, aide à guider ces âmes vers la réincarnation. En escortant une fille nommée Yuri, Gudo découvre que les humains possèdent des sentiments qu'il ne peut comprendre. Chargé par la déesse Mira d'aider Yuri à gérer sa colère et à l'empêcher de se transformer en monstre, Gudo se lance dans un voyage dangereux.
