Après avoir plongé pour récupérer une épée ancienne dans les eaux où se déroula la bataille de Dan-no-ura et où le clan Heike tomba, Tomona perd à la fois la vue et son père. Avec peu d’options à part apprendre à jouer du biwa, Tomona développe suffisamment de compétences pour rejoindre une troupe prestigieuse de conteurs et prend le nom de « Tomoichi ».
Peu après, Tomoichi rencontre un étrange individu qui prend plaisir à terrifier les autres avec son apparence difforme, mais qui est surpris lorsque le conteur aveugle le traite en égal. Les deux deviennent rapidement amis et commencent à se produire ensemble après que l’étranger — qui adopte le nom d’« Inu-Ou » — réalise qu’il peut entendre les esprits raconter des légendes oubliées du clan Heike.
Tomoichi change à nouveau de nom pour Tomoari et utilise sa musique pour promouvoir les spectacles de danse underground d’Inu-Ou, rencontrant un énorme succès auprès des masses. Cependant, le style audacieux et non conventionnel qu’ils développent défie les traditions chères au shogunat. Alors que la renommée du duo continue de croître, ils doivent faire face aux forces de la tradition qui contrôlent la société autour d’eux.
