Dans une région en forme de cône appelée Kikyougahara, située dans la province de Shin, une fille nommée Hana vit avec sa famille. C'est une enfant au cœur tendre qui s'occupe constamment de ses proches, en particulier de son arrière-grand-mère Chiyo, qu'elle appelle affectueusement « Mamie ». Un jour, une troupe de spectacle itinérante connue sous le nom de Troupe Natsugawa Genzaemon traverse la région, et les villageois locaux les accueillent chaleureusement. Après que leur spectacle a remporté de chaleureux applaudissements, le chef de la troupe remarque que Hana tient des « oyaki », son en-cas préféré, et, dans son excitation, il se transforme en renard.
On découvre alors que le chef Genbanojou, ainsi que ses compagnons O-Natsu et Shinzaemon, sont tous des renards déguisés en humains. Genbanojou conclut rapidement un marché avec Hana, promettant d'exaucer un de ses vœux en échange de leur secret. Elle répond : « Je veux que ma Mamie voie les cerisiers en fleurs. »
