Il y a longtemps, Jiang Ziya, le disciple le plus éminent du Pavillon Jingxu, combattit aux côtés de son maître lors d'une guerre destructrice contre les démons et captura le Démon Renard à Neuf Queues. En tant que premier à gravir l'Escalier du Ciel, il était destiné à devenir le chef des dieux.
Cependant, sa mission finale d'exécuter le Renard à Neuf Queues prit un tournant sombre lorsque le démon créa une illusion montrant à Jiang Ziya une jeune fille innocente piégée en elle. Pris de doute, il libéra l'esprit renard pour sauver la fille. Pour cette transgression, Jiang Ziya fut banni dans la Mer du Nord, son pouvoir divin scellé, jusqu'à ce qu'il ne soit plus hanté par le mirage du Renard à Neuf Queues.
Dix ans plus tard, Jiang Ziya vit dans la Mer du Nord en compagnie de son ami Shen Gongbao et de son animal de compagnie Si Bu Xiang. Dans un bar, il rencontre Xiao Jiu — qui ressemble à la fille de l'illusion. Lorsqu'il l'interroge à propos du bracelet du Démon Renard à Neuf Queues à sa cheville, elle lui dit que cet accessoire lui révèle un endroit où fleurissent des fleurs noires. Partagé entre le doute et la foi, Jiang Ziya accompagne Xiao Jiu au Mont Youdu. Ainsi, les deux entament un voyage périlleux qui pourrait non seulement révéler la vérité que Jiang Ziya recherche, mais aussi des révélations choquantes sur la grande guerre du passé.