L'accord de non-agression entre la prospère cité maritime d'Itha et l'état militaire désolé de Paro s'effondre lorsque le souverain avare de Paro tente de saper Itha et de s'emparer de ses richesses. Après ce terrible événement, l'hostilité croissante des deux côtés perturbe la joie de la princesse Ahnas d'Itha et du prince Jill de Paro, qui sont profondément amoureux.
Les paisibles fermiers du village de Saki sont également anxieux. Leur terre se trouvant entre Itha et Paro, ils pourraient être pris dans le feu croisé de la bataille à venir. Pourtant, l'un d'eux ne partage pas cette crainte. Izu—un jeune homme ambitieux et fougueux—voit la guerre comme une chance de gloire et de fortune. Tenté par la promesse de Paro d'une généreuse récompense, il répond promptement à l'appel du royaume, promettant à sa bien-aimée épouse Marin qu'ils seront bientôt réunis.
Le cœur brisé, Marin se plonge dans la prière pour le retour sain et sauf de son mari. Pendant ce temps, Ahnas et Jill sont déterminés à ne pas laisser leurs rangs ou l'inimitié de leurs familles se mettre entre eux. Mais l'amour sincère de ces jeunes gens triomphera-t-il de la folie et des vices humains, ou sera-t-il sacrifié à de mesquines ambitions ?