En une époque ancienne où dieux, démons et humains cohabitaient, l'immortel Chang'er et son élève Xiao Liang vivaient en retrait dans la Grotte de la Lumière Flottante. Leur existence paisible fut perturbée lorsque le roi démon Dapeng se lança à leur poursuite. Xiao Liang, timide, n'eut d'autre choix que de s'allier à Jiang Cheng, à l'esprit vif et rusé, et au moine inébranlable et inflexible Chongming, se lançant dans une quête pour localiser Demeure des Nuages, la demeure légendaire des immortels. Au cours du voyage, le trio a subi d'innombrables épreuves, rencontré des histoires d'amour passionnantes, et affronté des tests d'amitié ainsi que des dangers mortels. Pendant ce temps, une vaste conspiration impliquant les forces des trois royaumes se déroulait autour d'eux.
