Dans la ville d'Engamori, des êtres surnaturels tels que les yokai, les dieux et les humains coexistent depuis des siècles, chacun essayant de mener une vie ordinaire et paisible. Un jour, un chat de 20 ans nommé Buchio évolue mystérieusement en nekomata, un yokai félin, vers la fin de sa durée de vie naturelle. Cette transformation lui permet de rester plus longtemps avec sa famille humaine, mais elle l'amène aussi à se demander pourquoi il a évolué et ce que signifient les nouvelles capacités qui sont récemment apparues en lui.
En même temps, l'écolière Mutsumi « Muu-chan » Sugimoto commence à ressentir un lien plus fort avec Jirou, un tengu—un yokai ressemblant à un corbeau—qui commence à combler le vide laissé par son père décédé. Bien que tous deux aient du mal à exprimer clairement leurs sentiments au début, ils construisent progressivement un lien dans lequel ils veillent l'un sur l'autre.
