Makenko était autrefois un garçon ordinaire, mais le monstre cérébral Dr. Mud l'a kidnappé et transformé en cyborg doté du pouvoir de ruiner à la fois le monde des monstres et le monde humain. Cherchant à se venger, il fait accidentellement équipe avec Makendo—qui chasse les monstres mais préférerait ne pas le faire—ainsi qu'avec la petite sœur de Makendo, Hikari, qui ne demande qu'à se battre. Un défilé de démons diaboliques et de monstres loufoques attend les trois alors qu'ils combattent les méchants, bottent des fesses de monstres, et tentent de récupérer le corps d'origine de Makenko.
