La paix précaire entre les nations voisines d'Ostania et de Westalis est perpétuellement menacée par des politiciens corrompus, des nationalistes extrémistes et d'autres factions belliqueuses. Malgré ces périls, le légendaire espion et maître du déguisement surnommé "Twilight" enchaîne les missions dangereuses, motivé par l'espoir qu'aucun enfant ne doive jamais subir les horreurs de la guerre.
Dans la ville animée de Berlint, en Ostania, Twilight utilise l'identité de "Loid Forger", se faisant passer pour un psychiatre estimé. Son véritable objectif consiste cependant à recueillir des informations sur l'influent politicien Donovan Desmond, qui se montre rarement en public, sauf à l'école de ses fils, la prestigieuse Eden Academy. Pour y parvenir, Loid recrute Yor Briar, une employée de mairie célibataire, pour jouer le rôle de sa femme, et adopte Anya, une orpheline de six ans au caractère curieux, comme sa fille. Son plan consiste à inscrire Anya à l'Eden Academy, espérant qu'elle y excelle et lui offre ainsi l'opportunité de rencontrer Donovan sans éveiller les soupçons.
Malheureusement pour Loid, même un homme de son calibre éprouve des difficultés à jouer de manière convaincante le rôle d'un mari et d'un père aimant. Tout comme Loid dissimule sa véritable identité, Yor, une assassine secrète connue sous le nom de "Thorn Princess", et Anya, une télépathe capable de lire dans les esprits, n'ont aucune intention de révéler leurs propres secrets. Bien que cette famille en apparence parfaite soit bâtie sur des mensonges, les Forger réalisent progressivement que l'amour qu'ils éprouvent les uns pour les autres dépasse tout le reste.
