Lu Chen, un agent infiltré connu sous le nom de « Shadow » au sein de la Division Fuyun, fut maudit par un feu noir après avoir détruit le sceau interdit d'une secte démoniaque, ruinant complètement sa cultivation. Après dix ans d'exil et de réclusion, le Maître Tian Lan réapparut et confia à Lu Chen une mission : s'infiltrer dans la Secte Kunlun pour démasquer un espion de la secte démoniaque. Afin de réparer le Disque Divin des Cinq Éléments endommagé, Lu Chen entra à Kunlun en tant que simple disciple manœuvre vivant dans une hutte de chaume. Au cours de sa mission, il rencontra de nombreux amis et celle qui deviendrait l'amour de sa vie, Yi Xin, découvrant peu à peu la chaleur des liens humains. Parallèlement, il rassembla des indices révélant les secrets cachés de Kunlun, découvrant que le dragon noir emprisonné dans la zone interdite de Kunlun n'était pas une bête maléfique, tandis que Tian Lan, qui se présentait toujours comme un juste, nourrissait des intentions cachées. Confronté à cette vérité, Lu Chen se sentit perdu. Avec les encouragements de Yi Xin, il résolut d'affronter son passé, d'abandonner les notions rigides de bien et de mal, et de suivre son cœur pour faire ce qui était juste.
