Le groupe éco-terroriste connu sous le nom d'Alliance de Libération Animale sauve une chimpanzé enceinte d'un centre d'expérimentation animale, qui donne naissance à un bébé hybride mi-humain mi-chimpanzé, surnommé « humanzee » et prénommé Charlie. Quinze ans plus tard, les parents adoptifs humains de Charlie décident qu'il est temps pour lui d'aller dans un lycée ordinaire, où il rencontre sa toute première amie, une fille nommée Lucy. Pendant ce temps, l'ALA devient de plus en plus radicale, et leurs actions de plus en plus extrêmes les amènent à chercher Charlie et à l'entraîner dans leurs plans terroristes.
