Une vie de déceptions a rendu Rei Hitoma profondément méfiant envers les gens. Espérant éviter tout contact humain supplémentaire, il accepte un poste dans une école de montagne isolée, s'attendant à une routine tranquille. Au lieu de cela, il trouve sa salle de classe remplie de demi-humains—sirènes, filles aux oreilles de lapin, loups-garous et autres—tous déterminés à apprendre ce que signifie vraiment être humain.
Malgré sa propre amertume, Rei finit par enseigner à ces créatures les coutumes humaines et les règles sociales. Alors que ses élèves s'efforcent sincèrement de saisir l'humanité, leurs questions et leur croissance obligent Rei à confronter les défauts de sa propre vision des gens.
