Les démons de l'Enfer sont en train de perdre la guerre contre l'armée angélique du Ciel et sont au bord de l'effondrement. Dans une tentative désespérée de renverser la situation, ils envoient Akutsu Masatora sur Terre, déguisé en lycéen, pour trouver quelqu'un capable de mener les démons à la victoire.
Akutsu n'a pas à chercher loin : parmi ses camarades de classe se trouve la magnifique Lily Amane, une étudiante transférée qui semble parfaite pour ses plans. Cependant, par un coup du sort, Lily est l'un des anges mêmes contre lesquels Akutsu est censé se battre, et sa tentative de la recruter pourrait devenir la plus grande erreur de cette guerre perdue d'avance. Pour aggraver les choses, Akutsu pourrait bien tomber amoureux de sa pire ennemie.
