Depuis quinze ans, la guerre oppose humains et démons. Lassé par la lenteur de l'invasion du Royaume des Démons, le Héros délaisse ses compagnons pour se précipiter seul vers le château de la Reine des Démons. À son arrivée, il reste abasourdi de constater non seulement sa beauté époustouflante, mais aussi son désir de collaborer avec lui. Face à ce retournement de situation inattendu, le Héros refuse d'abord de s'allier à son ennemie, affirmant que la guerre perpétuelle des démons ravage les Nations du Sud. La Reine des Démons contredit cette vision, expliquant que le conflit a au contraire renforcé l'unité humaine et engendré une prospérité et des richesses considérables, étayant ses propos par des preuves statistiques. Elle révèle en outre que mettre fin à la guerre couperait les envois d'aide des Nations Centrales vers les Nations du Sud, provoquant une famine massive pour des centaines de milliers de personnes. Malgré cela, elle propose un plan pour mettre fin à la guerre et apporter de l'espoir aux Nations du Sud comme au monde entier, à condition que le Héros l'aide à le mettre en œuvre. Convaincu par sa logique, le Héros accepte de travailler avec son ancienne adversaire. Promettant de la soutenir face à chaque défi, ils partent ensemble vers le monde des humains.