Un film de propagande de guerre s'ouvre sur Roosevelt et Churchill tenant une réunion secrète pour élaborer leurs opérations d'espionnage. Des espions occidentaux, vêtus de costumes élégants et de hauts-de-forme, parachutent au Japon et perturbent des agriculteurs paisibles. Les civils japonais parviennent à empêcher les espions de réaliser leurs plans.
