Yoake wo Matsu Kimi no Tame ni

夜明けを待つ君のために

Nao, un homme de 40 ans, va dans un club gay avec ses amis proches et y voit un beau jeune homme d'une vingtaine d'années, perdu à l'intérieur dudit club. Il finit par rencontrer Touma après l'avoir approché pour l'aider, car c'était sa première fois. Après une brève conversation et avoir quitté le club, Touma et Nao finissent par coucher ensemble. Nao réalise à quel point ils étaient compatibles et se demandait s'il devait rappeler Touma pour une autre rencontre, jusqu'à ce que Rei, le fils de Nao, lui rende visite à son travail, accompagné d'un autre garçon dont il est ami à l'école, et qui se trouve être... Touma.

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