Sanguinaire et impitoyable, Blood réside dans une caverne, scellé derrière un mur de glace infranchissable depuis des décennies. Sa seule ambition est d'obtenir le Joyau des Larmes—la larme la plus pure versée par un humain aux portes de la mort. Jusqu'à présent, aucune de ses victimes n'a réussi à produire ce que Blood recherche, mais cela change lorsqu'il tombe sur sa dernière proie : Ishuca Lake Sierra Vise Ell, âgé de 18 ans.
Pourtant, Ishuca n'a rien à voir avec les humains que Blood a rencontrés. En présence du démon, Ishuca ne montre aucune peur et demande même à être dévoré par Blood, car il doit bientôt mourir d'une maladie cardiaque. Bien que pris au dépourvu par la douce disposition d'Ishuca, Blood s'attache peu à peu au garçon et à son destin funeste.
Tragiquement, la maladie d'Ishuca le rattrape rapidement, et il se retrouve bientôt sur son lit de mort. Voulant le sauver, Blood parvient à produire le Joyau des Larmes, qu'il utilise pour ranimer Ishuca. Ignorant ce qui s'est passé, Ishuca demande à Blood s'il peut l'accompagner dans son prochain voyage. Blood, désormais libéré de sa prison de glace, accepte que son compagnon mi-humain l'accompagne alors qu'ils s'aventurent dans l'inconnu qui les attend.