Guts, qui sera plus tard connu sous le nom de Black Swordsman, est un jeune mercenaire voyageant de lieu en lieu, reconnaissable à l’immense espadon qu’il porte. Il accepte les missions les mieux payées, mais ne reste jamais longtemps avec un groupe – jusqu’à ce qu’il tombe sur la Band of the Falcon. Après avoir terminé une mission, Guts est pris en embuscade et bat de nombreux membres de la bande au combat. Griffith, fondateur et chef de la Band of the Falcon, s’intéresse à Guts et le défie en duel. Bien que les autres membres ne fassent pas le poids face à Guts, Griffith le vainc d’un seul coup.
Incapable et amené au camp de la Band of the Falcon pour se rétablir, Guts se réveille deux jours plus tard. Il confronte Griffith, et ils duel à nouveau, cette fois sous une condition : si Guts perd, il doit rejoindre la Band of the Falcon. En raison de ses blessures encore en cours de guérison, Guts perd le combat et est intégré par Griffith.
Au cours des trois années suivantes, Guts devient l’un des commandants de la Band of the Falcon. Sur le champ de bataille, sa compétence au combat n’est surpassée que par celle de Griffith, alors qu’il affronte seul de grands groupes d’ennemis. Avec l’immense force de Guts et le leadership de Griffith, la Band of the Falcon domine chaque bataille qu’elle livre. Mais quelque chose de sinistre se cache dans l’ombre, menaçant de changer à jamais la vie de Guts.