Sous le règne de l'empereur Wu de la dynastie Tang, un érudit nommé Tang Ao réussit l'examen impérial et obtint la troisième place. Cependant, il fut faussement accusé d'avoir formé une fraternité jurée avec Xu Jingye, et son titre lui fut par la suite retiré.
Déprimé, il accepta l'invitation de son beau-frère, Lin Zhiyang, à rejoindre une flotte pour un voyage commercial et parcourir les quatre mers. Ils visitèrent des pays aux coutumes folkloriques uniques, tels que la Terre des Gentilshommes, la Terre des Filles, la Terre des Géants, la Terre des Gens à Deux Visages et d'autres. En chemin, ils rencontrèrent de nombreuses aventures passionnantes et intéressantes.
