Après que la séduction des lettrés par le démon renard se soit calmée, la Cité de Dieu retrouva sa prospérité et son activité d'antan. L'impératrice Wu était de bonne humeur et décida d'organiser une grande chasse d'automne, convoquant princes, nobles et ceux qui maîtrisaient les arts martiaux pour se rassembler et concourir à l'équitation et au tir à l'arc. Murong Ji, le jeune Khan du Tuyuhun, fut également invité à la chasse d'automne mais devint par inadvertance un « suspect » dans un complot visant à assassiner l'impératrice. N'ayant d'autre choix, Murong Ji se tourna vers Pei Kun pour obtenir de l'aide, espérant qu'il pourrait retrouver le véritable meurtrier et prouver son innocence. Pour sauvegarder la paix de la dynastie Tang et de son peuple, et pour aider un ami, Pei Kun, Yuchi Zhu, Han Dongqing et leurs partenaires unirent à nouveau leurs forces pour enquêter sur l'affaire. En chemin, ils rencontrèrent des périls constants et des plaisanteries, finissant par traquer le véritable coupable derrière le complot d'assassinat contre l'impératrice Wu et empêcher une guerre entre la dynastie Tang et le Tuyuhun.