Un jour d'automne, les Sumikkogurashi partent en camping. En levant les yeux vers le ciel, ils aperçoivent une brillante lune bleue d'une luminosité inhabituelle. Selon la légende, « La nuit de la grande pleine lune bleue, qui apparaît une fois tous les cinq ans, des sorciers descendent sur la ville et exaucent les vœux de chacun. » Soudain, cinq sorciers frères et sœurs volent dans la ville des Sumikkogurashi ! Le parc, le supermarché, la forêt... les sorciers jettent des sorts sur tous ces endroits, transformant la ville en lieux de fête éblouissants. Bientôt, la nuit pleine de plaisir touche à sa fin, et les sorciers retournent vers la lune. Mais comment est-ce possible ? Tapioca se trouve parmi eux. Tapioca a-t-il été confondu avec Five, qui manie la magie, et est-il parti avec eux ?