La paix fragile entre les nations voisines d'Ostania et de Westalis est constamment menacée par des politiciens corrompus, des nationalistes radicaux et d'autres groupes bellicistes. Malgré ces dangers, le légendaire espion et maître du déguisement connu sous le nom de "Twilight" mène des missions périlleuses les unes après les autres, poussé par l'espoir qu'aucun enfant n'aura jamais à subir les horreurs de la guerre.
Dans la ville animée de Berlint en Ostania, Twilight adopte l'alias "Loid Forger", se faisant passer pour un psychiatre respecté. Son véritable objectif, cependant, est de recueillir des renseignements sur l'influent politicien Donovan Desmond, qui apparaît rarement en public, sauf à l'école de ses fils—la prestigieuse Eden Academy. Pour y parvenir, Loid recrute l'employée de mairie célibataire Yor Briar pour jouer le rôle de sa femme et adopte la curieuse orpheline de six ans, Anya, comme sa fille. Son plan est d'inscrire Anya à Eden Academy, où il espère qu'elle excellera, lui donnant ainsi une chance de rencontrer Donovan sans éveiller les soupçons.
Malheureusement pour Loid, même un homme de ses talents trouve difficile de jouer de manière convaincante le rôle d'un père et mari aimant. Et tout comme Loid cache sa véritable identité, Yor—une assassine secrète connue sous le nom de "Thorn Princess"—et Anya—une télépathe capable de lire dans les esprits—n'ont aucune intention de révéler leurs propres secrets non plus. Bien que cette famille en apparence parfaite soit construite sur des mensonges, les Forger réalisent progressivement que l'amour qu'ils éprouvent les uns pour les autres dépasse tout le reste.
