Osamu et Jay, deux vendeurs de céréales itinérants, tombent sur un barrage lors d'un voyage d'affaires. Curieux, ils quittent leur voiture et dénichent un secret gouvernemental. Deux hommes mystérieux d'apparence démoniaque terrorisent l'armée, qui était intervenue après un accident de voiture impliquant un véhicule transportant des documents de recherche gouvernementaux. À l'intérieur de l'épave, Osamu découvre un être à l'apparence hermaphrodite, aux yeux dorés et cramoisis, piégé dans une chambre glacée. Osamu échange un baiser avec cet être à travers la vitre avant d'être contraint de fuir.
Osamu et Jay interrogent le père de Jay, chercheur de haut rang dans un laboratoire gouvernemental. Il révèle que ce qu'ils ont vu est top-secret et qu'ils seraient probablement en prison sans son influence. Alors que Jay veut tout oublier, Osamu n'arrive pas à laisser tomber. Après avoir volé un badge de sécurité, Osamu trouve l'endroit où est retenue la personne qu'il a embrassée et apprend que son nom est Kimera. Osamu veut s'enfuir avec Kimera, même s'il ignore les raisons de sa captivité ou ce qu'une relation avec Kimera implique pour l'avenir de l'humanité.
