Faire la connaissance de sa nouvelle demi-sœur dans les toilettes constitue un mauvais début, une erreur que Basara Toujou commet à plusieurs reprises. Son existence bascule lorsque son père ramène deux jeunes femmes magnifiques, prétendant qu'elles sont désormais ses sœurs. Reluctant, Basara doit accueillir les sœurs Naruse sous son toit : Mio, une rousse aux formes généreuses, et Maria, une petite aux cheveux d'argent.
Pourtant, les sœurs abandonnent leur apparence humaine pour dévoiler leur véritable nature démoniaque. Mio est la fille unique d'un ancien Seigneur Démon, tandis que Maria est sa servante succube fidèle. Cette révélation oblige Basara à révéler son propre héritage en tant que descendant du clan des Héros, ennemis ancestraux de la race démoniaque. Malgré cette hostilité séculaire, Basara a développé des sentiments pour sa nouvelle famille. Choisissant la protection plutôt que l'affrontement, il conclut un pacte maître-serviteur avec Mio, s'engageant à la défendre grâce à ses capacités spéciales.
Désormais, Basara doit évoluer dans une situation périlleuse, surveillé par les Héros tout en repoussant des démons hostiles. Il doit accomplir la tâche quasi impossible de protéger ses nouveaux proches, tout en gardant secret un lourd mystère personnel qui continue de le hanter.