Après l'incident du Scorched Halloween, le monde apprend l'existence d'un magicien de classe stratégique doté d'un pouvoir extraordinaire. Pour retrouver cet individu, les États-Unis du Continent Nord-Américain envoient leur unité de magiciens d'élite, Stars, dirigée par le commandant Angie Sirius, en mission secrète au Japon. À la First High School, Tatsuya Shiba et ses amis organisent une fête d'adieu pour Shizuku Kitayama, qui part en programme d'échange aux États-Unis du Continent Nord-Américain. Son remplacement est la frappante Angelina Kudou Shields, également connue sous le nom de Lina. À peu près à cette époque, Tatsuya découvre que les États-Unis du Continent Nord-Américain tentent de percer sa véritable identité. Pendant ce temps, à Tokyo, une série de corps vidés de leur sang est découverte, attribuée à un vampire. Tatsuya relie rapidement les indices et conclut que ces attaques ne sont probablement pas une coïncidence.

Dans cette partie

Le mouvement anti-magie prend une vitesse dangereuse, poussé par des groupes d'intérêt rivaux. Après avoir reçu un avertissement de la famille Yotsuba, Tatsuya Shiba prend des mesures pour contrecarrer les machinations de politiciens corrompus et de journalistes malhonnêtes. Il parvient à arrêter la première attaque, qui avait fait de First High School un site non officiel pour l'entraînement militaire, mais ses adversaires les plus coriaces n'ont pas encore fait leur mouvement. Pour maintenir sa vie tranquille aux côtés de sa sœur Miyuki, Tatsuya doit prouver une fois de plus que personne au monde ne peut le manœuvrer.