Synopsis
Il y a longtemps, le monde fut envahi par de féroces démons libérés par le maléfique dragon Diabolos. Cette terreur prit fin il y a quatorze ans lorsque Zard, un enfant salué comme un héros à seulement sept ans, vainquit Diabolos et rétablit la paix dans le royaume. Cependant, la tranquillité fut de courte durée ; quatre ans plus tard, Diabolos ressuscita, provoquant de nouvelles attaques démoniaques. Zard partit affronter le dragon une fois de plus, mais disparut sans jamais revenir. En l'an 4996, Kai, le meilleur ami de Zard, entreprit un voyage pour vérifier la croyance de Zard selon laquelle humains et démons pourraient coexister. En chemin, il rencontre Izayoi, un garçon énigmatique capable de communiquer avec les démons par son cœur, et Gend, un épéiste à la peau brune qui semble être le dernier survivant de la race des Elfes Noirs. Kai réalise que ces deux individus pourraient détenir la clé d'une coexistence pacifique, ce qui le pousse à voyager avec eux.