Synopsis
Dans un monde où humains et sorcières sont en conflit constant, il existe des êtres appelés « bête-déchus » — des humains maudits dès la naissance avec l'apparence et la force d'animaux. Leur puissance physique et leurs traits animaliers les rendent craints et ostracisés tant par les humains que par les sorcières. En conséquence, beaucoup de bête-déchus deviennent mercenaires, gagnant leur vie en chassant les sorcières. Malgré l'hostilité entre les races, une sorcière joyeuse nommée Zero engage un bête-déchu qu'elle appelle « Mercenary » comme garde du corps. Il voyage aux côtés de Zero et d'une jeune personne pratiquant la magie nommée Albus à la recherche du Grimoire of Zero : un puissant livre de sorts qui pourrait être extrêmement dangereux s'il tombait entre de mauvaises mains. En chemin, sa bonté innée émerge alors qu'il commence à montrer de la compassion et de la compréhension envers les humains comme les sorcières, et le groupe improbable se rapproche.