Devilman tourne autour d'Akira Fudo, un adolescent timide et réservé qui part escalader l'Himalaya avec son père. Durant l'expédition, le père et le fils perdent la vie dans un tragique accident. Le cadavre d'Akira est alors possédé par le soldat démoniaque Devilman, qui adopte cette nouvelle apparence humaine pour mener à bien sa mission : semer le chaos sur Terre afin de préparer une invasion démoniaque de la planète. Cependant, avant que Devilman ne puisse réellement commencer sa tâche, il rencontre Miki Makimura, l'amie d'enfance d'Akira, et tombe rapidement amoureux d'elle. Devilman décide alors de protéger Miki et toute l'humanité en combattant les siens. Zennon, le chef de la Tribu des Démons, furieux de la trahison de Devilman, envoie aussitôt ses anciens alliés pour l'éliminer. Les autres démons découvrent bientôt que Miki est chère à Devilman, l'obligeant à défendre à la fois la jeune fille et lui-même. L'amour peut-il véritablement triompher du mal absolu ?

Dans cette partie

Le tremblement de terre de l'enfer du Kanto a complètement détruit la zone métropolitaine. Dans le chaos, Slum King kidnappe des filles et les vend comme esclaves sexuelles. Mari erre dans le paysage dévasté à la recherche de son amant, Ken, mais elle est également capturée. Alors qu'elle est torturée et dressée comme esclave sexuelle, Ken la sauve—cependant, il est devenu membre de Slum King. Le roi lui impose une condition : en échange de sa libération, Ken doit tuer Violence Jack.

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