Synopsis
Mo Fan est présumé mort, mais lorsque des rumeurs sur sa survie parviennent à son ami d'enfance Zhang Xiaohou, ce dernier part à sa recherche. Une fois réunis, Mo Fan recrute Zhang Xiaohou et Li Man pour traquer un lézard géant, espérant utiliser son âme pour atténuer les effets néfastes de ses pouvoirs démoniaques. Ayant retrouvé son humanité, Mo Fan passe du temps avec sa demi-sœur Ye Xinxia à Song City, où ils rencontrent un serpent colossal qui domine le paysage urbain. Après que Mo Fan a interrogé son professeur Tang Yue à propos de la créature, celle-ci en révèle l'histoire lors d'une visite à son île natale. Il accepte d'aider à protéger le serpent, la précieuse mue servant de compensation. Pendant ce temps, un démon Aigle Blanc attaque la forteresse occidentale, permettant à une épidémie de se propager de Bai City à Song City. Le serpent géant étant accusé de l'épidémie, Mo Fan résout de laver son nom en traquant la véritable source de la maladie et en trouvant un remède.