Synopsis
Dans un futur lointain où la Terre est divisée en deux hémisphères, l'hémisphère sud est projeté dans une autre dimension tandis que les habitants du nord peuvent se transformer en humanoïdes bestiaux. Les humains du sud, commandés par Uranus, lancent un assaut contre les Bêtes. Wan Derbard de la tribu des Tigres, Bud Mint de la tribu des Oiseaux et Mei Mer de la tribu des Sirènes sont capturés, ainsi que le compagnon de Mei Mer, Tuttle Millen. Ils s'échappent grâce à une jeune fille nommée Yuuni Charm Password. Le groupe cherche Gaia, considéré comme un trésor légendaire, tout en évitant les agents d'Uranus : V-Darn, spécialiste en magie et en chevalerie d'une grande cruauté, V-Sion, adepte des arts martiaux, et Akumako, acolyte sadique de V-Darn ressemblant à un diablotin.