Après avoir participé à la résurrection de la redoutable vampire Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade, Koyomi Araragi s'est transformé en vampire et a endossé le rôle de son serviteur. Alors que Kiss-shot est convaincue de pouvoir restaurer son humanité une fois qu'elle aura retrouvé toute sa force, Araragi doit maintenant faire face aux conséquences de ses actes. Il a réussi à retrouver les trois chasseurs de vampires qui avaient vaincu Kiss-shot auparavant et à récupérer ses membres. Pourtant, alors qu'il approche de la réalisation de son objectif, il commence à se demander si ressusciter un être aussi puissant et immortel est vraiment ce qu'il désire, d'autant qu'il n'y aurait aucun moyen de la contrôler par la suite. Araragi est confronté à des mystères plus profonds concernant le conflit passé : si lui, un vampire récemment transformé, a pu vaincre les chasseurs, pourquoi ont-ils initialement dominé Kiss-shot ? Il doit aussi déterminer s'il peut se fier à sa promesse de restaurer sa forme humaine et comprendre comment un tel exploit est même possible. Poussé dans ses retranchements, Araragi doit faire un choix crucial, nécessitant potentiellement une action qu'il regrettera profondément pour résoudre la situation.

Dans cette partie

Après avoir survécu à une attaque de vampire, Koyomi Araragi remarque que son amie et sauveuse, Tsubasa Hanekawa, agit étrangement. Lorsqu'il la croise par hasard sur le chemin d'une librairie et voit qu'elle a un bandage sur le visage, il sait que quelque chose ne va vraiment pas. Araragi veut l'aider, mais Hanekawa insiste sur le fait que la blessure est juste quelque chose qu'elle s'est faite chez elle et qu'il ne devrait pas s'inquiéter. Cependant, lorsqu'un chat blanc sans queue est heurté et tué par une voiture, les deux enterrent la créature, et les vrais ennuis commencent. Quand Araragi rend visite plus tard à son ami Meme Oshino et lui raconte les événements de la journée, il apprend que ce qu'ils ont enterré est en fait une apparition — parfaitement adaptée à Hanekawa dans son état actuel. Chargé de retrouver son amie pour vérifier qu'elle est en sécurité, Araragi découvre qu'elle a attaqué ses parents, possédée par le « Sawari Neko ». Il incombe désormais à Araragi d'aider Hanekawa comme elle l'a aidé autrefois.